מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

ביטוח חיים ובריאות

ביטוח על בטוח

משפחת ממוצעת מוציאה על ביטוח פרטי מאות שקלים בחודש עבור

ביטוח חיים שמבטיח הכנסה למשפחה במקרה פטירה או ביטוח בריאות

שמעניק רפואה פרטית והגנה כלכלית להוצאות רפואיות ועוד.

ביטוח הוא בהחלט חשוב ומהווה הגנה כלכלית למשפחה אך נדרש לנהל

אותו נכון במהלך השנים.

לרוב עלויות הביטוח משתנות כל שנה, כיסויים מסוימים נדרשים לעדכן,

סכומי ביטוח חיים נדרש להפחית עם השנים ולאזן עם עלות הגבוהה.

פתחנו עבורכם מערכת שתעקוב אחרי עלויות הביטוח ותאפשר לראות

על אנחנו משלמים וכמה אנחנו משלמים, ומה עלות העתידית,

ומתי ההנחות מסתיימות, והאם כל בני משפחה מכוסים באופן שווה ועוד.

וכן לזהות ביטוחים חופפים עם ביטוח במקום עבודה, ביטוח כפול או ביטוח יקר

מידי שצריך להחליפו.

מעקב ותכנון עליות ביטוח פרטי יחסוך מכם אלפי שקלים הוצאה מיותרת.

המערכת שלנו תציג לכם במבט פשוט את מפת הביטוחים ועליות, ויאפשר

לכם שליטה ומעקב אחרי הוצאות הביטוח.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן