מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

ניהול אובייקטיבי של הסדרים פנסיונים בארגון

מקסום תועלת העובד

מעסיק שחשוב לו למקסם את תועלת העובדים שלו ולאפשר לעובד חסכון

פנסיוני מנוהל היטב, צריך לאפשר לעובד יעוץ אובייקטיבי וניהול שנתי שיטתי

ומסודר עבור החיסכון הפנסיוני.

סוכנות הסדר פנסיוני

כיום המציאות בארגונים גדולים שניהול הסדר פנסיוני מתבצע ע"י משווקים של

סוכנת הסדר גדולה השייכת לאחת מחברות ביטוח.

סוכנות ההסדר מאפשרת דמי ניהול נמוכים ופגישה שנתית ,אך כיום לדמי

ניהול קיימת השפעה שולית על החיסכון והפגישה השנתית היא לא אפקטיבית

כי מטרת המשווק בפגישה היא למכור מוצר חדש או לשמר מצב קיים ולא

למקס את החיסכון של העובד ע"י ביצוע שינויים שונים.

 הסדר פנסיוני אובייקטיבי

אנחנו מציעים למעסיקים, שחשוב להם למקסם את תועלת של העובד, ניהול

הסדרים פנסיוני אובייקטיבי , שבו העובד מקבלת תכנון אובייקטיבי של חסכון

הפנסיוני וניהול החיסכון באופן אובייקטיבי לאורך שנים. התועלת עבור העובד

היא מאות אלפי שקלים !

קליטת עובדים וניהול קשרי סוכנים

בנוסף אנו מציעים פתרון לעסקים שבו קיים ריבוי סוכנים ומשווקים, כאשר כל

עובד מנהל את החיסכון שלו מול סוכן אחר או משווק של חברת ביטוח.

צוות התפעול שלנו מנהל קשרים מול כל הסוכנים וחוסך למנהלת השכר זמן

יקר בקליטת עובדים חדשים וטעיות בהגדרת התוכנית במערכת השכר.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן