מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

תכנון ויעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

החיסכון הפנסיוני שלנו מלווה אותנו במשך שלושים שנה לפחות ומושפע

בסביבה כלכלית משתנה, ערך החיסכון הפנסיוני נאמד במיליוני שקלים מהווה

את הנכס הכלכלי הכי גדול עבור רוב האנשים.

שני בני זוג משתכרים שכר ממוצע יחסכו קרוב לשלושה מיליון שקלים לגיל

הפרישה.

שחיקת החיסכון

העדר תכנון נכון של החיסכון הפנסיוני וחוסר ניהול מתמשך גורמים לשחיקה

של  15 אחוז ויותר מהחיסכון, כלומר מאות אלפי שקלים הולכים לאיבוד.

רמת חיים גבוהה ותוחלת חיים ארוכה מחייבים אותנו להתייחס ברצינות

לחסכון הפנסיוני לנהל אותו באופן אקטיבי, לא ניתן לסמוך על סוכן הביטוח או

חברת הביטוח.

צריך לדעת, שחברת הביטוח היא רק היצרן של תוכניות וסוכן הביטוח הוא

המשווק , אין תפקידם לתכנן את המבנה החיסכון שהכי מתאים עבורנו ולנהל

אותו באופן אופטימלי במשך עשרות שנים.

תפקיד התכנון

תפקיד התכנון והניהול נמצא במגרש של יועץ פנסיוני אובייקטיבי שאינו עוסק

במכירה ולא מושפע מאינטרסים שונים, אלא רק ביעוץ וניהול של החיסכון

הפנסיוני במטרה למקסם אותו עבורכם.

חד משמעי, הניסיון מראה, ניהול שיטתי ומסודר מגדיל את החיסכון במאות

אלפי שקלים.

הפתרון שלנו

אנו מציעים ללקוחותינו יעוץ פנסיוני אובייקטיבי בשיטה שפתחתו במהלך

העשור האחרון. שיטת "הניהול האקטיבי" ומערכת הניהול שלנו מאפשרים

לתכן את יעד הפרישה שלכם כבר מגיל צעיר ולפרוש ברמת הכנסה מכבודת

שתאפשר חיי רווחה בפרישה.

 

 

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן