מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

רואי חשבון

יעוץ פנסיוני לרואי חשבון

רואי חשבון הם אנשים עסוקים, עמוסים במטלות פיננסיות עבור לקוחותיהם,

אך כפי שנאמר "הסנדלר הולך יחף". מתוקף תפקידנו כיועצים לארגונים

ועסקים אנחנו עובדים מול רואי חשבון רבים ונוכחים לדעת כי החיסכון הפנסיוני

אצל רואי חשבון אינו מנוהל באופן אופטימלי.

חלקם מחזיקים בתוכניות ביטוח ישנות, עתירות ביטוח וחלקם מנהלים

את התוכניות במסלולי השקעות לא עדכניים ועוד חסרונות בתכנון שמפחיתים

את הצבירה בחסכון הפנסיוני ולא מאפשרים לשמור על רמת חיים בגיל פרישה.

רמת חיים

רמת חיים גבוהה ותוחלת חיים ארוכה מחייבים אותנו להתייחס ברצינות

לחסכון הפנסיוני ולנהל אותו באופן אקטיבי, לא ניתן לסמוך על סוכן הביטוח או

חברת הביטוח ולהסתפק בהשגת דמי ניהול נמוכים בלבד או לסמוך על יתרונות

של תוכניות וותיקות שיקרות מאד בעלויות הניהול.

ניהול פנסיוני

חשוב לדעת, שחברת הביטוח היא רק היצרן של התוכניות וסוכן הביטוח הוא

המשווק שלהם, אין תפקידם לתכנן ולנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם.

תפקיד התכנון והניהול נמצא במגרש של יועץ פנסיוני אובייקטיבי, שאינו עוסק

במכירה ולא מושפע מאינטרסים שונים, אלא עוסק רק ביעוץ וניהול של החיסכון

הפנסיוני במטרה למקסם אותו עבורכם.

שיטת ניהול מסודרת

הניסיון מראה שניהול שיטתי ומסודר מגדיל את החיסכון ב 10-15 אחוזים.

כאשר צפי החסיכון הממוצע הוא מיליון וחצי ₪, מדובר על מאות אלפי

שקלים של צמיחה בחסכון.

אנו מציעים לרואי חשבון יעוץ פנסיוני אובייקטיבי בשיטה שפיתחנו במהלך בעשור האחרון,

"שיטת ניהול אקטיבי" המאפשרת לתכן את יעד הכנסה מכובדת בגיל פרישה ובכך

לשמר את רמת החיים לאחר שנות העבודה.

לקבלת מידע נוסף אודות שיטת הניהול האקטיבי, דברו איתנו .

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן