מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

תכנון וניהול משכנתאות והלוואות

תכנון וניהול משכנתאות והלוואות

במשפחה קיים תזרים הכנסות והוצאות חודשי, כאשר חלק ניכר מההוצאה

היא תשלומים עבור הלוואת דיור (משכנתא) והלוואות נוספות.

כחלק מתכנון פיננסי במשפחה, בסביבה כלכלתי משתנה, חשוב לנהל את הלוואות

לאורך שנים. עלויות הריביות שמחזירה משפחה ממוצעת לאורך החיים היא

כ 300,000 ₪, בניהול שיטתי ומסודר לאורך שנים ניתן להפחית את החזרי

הריבית ולהעביר את החיסכון לטובת צמיחה כלכלית.

מבט פיננסי הוליסטית

כחלק מהתכנון הפיננסי אנחנו מתייחסים לחיסכון הפנסיוני, הכסף הפנוי

וגם משכנתאות ולהלוואת הקיימות במשפחה. ההתייחסות כוללת לכל עולם

הכלכלי של המשפחה מהווה יתרות גדול מאד, לעומת טיפול מפורד.

במסגרת הסתכלות הוליסטית על כל נכסי המשפחה אנו מציעים לווי לאורך

שנים בנושא הלוואות והמשכנתאות, ניהול מסודר ומעקב אחרי הריביות

במערכת ניהול נכסים שפתחנו במטרה להביא למינימום עלות אשראי .

לקבלת מידע נוסף אודות שיטת ניהול הוליסטית, דברו איתנו .

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן