כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

ייעוץ פרישה אובייקטיבי

יעוץ פרישה

ברכות ! אחרי שנות עבודה ארוכות הגעתם לפרישה, מה עושים עכשיו?

בונים תזרים הכנסה לאורך שנים מהחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלנו.

תהליך בניית תזרים ההכנסה כולל:

1.בחינת מצב הכספים והנכסים טרם הפרישה בכל המקורות: חסכון פנסיוני,

קופות גמל חסכון פרטי, נדלן ועוד.

2.בניית מפת יעדים ומטרות פיננסיות עד גיל 120.

3.קבלת החלטה לגבי כל נכס שקיים, כיצד ממשים אותו בצורה הטובה ביותר

לאורך שנים: מה מושכים, מה מקבלים כקצבה, מה משקיעים וכו'

4.מבצעים תכנון מס אופטימלי, כך שנוכל לשלם כמה שפחות מס.

5.ממשים את הזכויות מול חברות הביטוח, קופות גמל והמעסיק.

בסופו של תהליך מתוכנן ומתמשך תקבלו הכנסה חודשית מהנכסים שצברתם.

הפתרון שלנו לפורשים

הפתרון שלנו כולל ייעוץ וללווי מלא בכל המוצרים הפיננסיים שלכם: חסכון

פנסיוני, נכסי נדל"ן, חסכונות פרטיים. נבנה עבורכם מפת הכנסות ותכנון מדויק

של כל הנכסים וכן ננהל אותם עבורם לאורך שנים.

חשוב להדגיש שיעוץ הוא אובייקטיבי וממוקד רק בטובה שלכם, ללא אינטרסים

של שווק או מכירת מוצרים פיננסיים לגיל השלישי.

לקבלת מידע נוסף אודות תהליך הפרישה דברו איתנו .

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן