ייעוץ פרישה אובייקטיבי

יעוץ פרישה

ברכות ! אחרי שנות עבודה ארוכות הגעתם לפרישה, מה עושים עכשיו?

בונים תזרים הכנסה לאורך שנים מהחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלנו.

תהליך בניית תזרים ההכנסה כולל:

1.בחינת מצב הכספים והנכסים טרם הפרישה בכל המקורות: חסכון פנסיוני,

קופות גמל חסכון פרטי, נדלן ועוד.

2.בניית מפת יעדים ומטרות פיננסיות עד גיל 120.

3.קבלת החלטה לגבי כל נכס שקיים, כיצד ממשים אותו בצורה הטובה ביותר

לאורך שנים: מה מושכים, מה מקבלים כקצבה, מה משקיעים וכו'

4.מבצעים תכנון מס אופטימלי, כך שנוכל לשלם כמה שפחות מס.

5.ממשים את הזכויות מול חברות הביטוח, קופות גמל והמעסיק.

בסופו של תהליך מתוכנן ומתמשך תקבלו הכנסה חודשית מהנכסים שצברתם.

הפתרון שלנו לפורשים

הפתרון שלנו כולל ייעוץ ולווי מלא בכל המוצרים הפיננסיים שלכם: חסכון

פנסיוני, נכסי נדל"ן, חסכונות פרטיים. נבנה עבורכם מפת הכנסות ותכנון מדויק

של כל הנכסים וכן ננהל אותם עבורם לאורך שנים.

חשוב להדגיש שיעוץ הוא אובייקטיבי וממוקד רק בטובה שלכם, ללא אינטרסים

של שווק או מכירת מוצרים פיננסיים לגיל השלישי.

לקבלת מידע נוסף אודות תהליך הפרישה דברו איתנו .