מפת נכסים אישית

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

יעוץ פרישה אובייקטיבי

יעוץ פרישה


ברכות ! אחרי שנות עבודה ארוכות הגעתם לפרישה, מה עושים עכשיו?

בונים הכנסה לאורך שנים מהחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלנו.

תהליך בניית ההכנסה כולל:

1.איסוף מידע ובחינת מצב הכספים והנכסים טרם הפרישה בכל המקורות:

חסכון פנסיוני, קופות גמל חסכון פרטי.

2.קבלת החלטה לגבי כל נכס, מה מושכים כקצבה או סכום חד פעמי

3.מיצוי זכויות מול מעסיק וחברות ביטוח, כולל הגשת טפסים נדרשים 

4.תכנון מס אופטימלי מול מס הכנסה, כך שנוכל לשלם כמה שפחות מס

5.לווי מלא עד קבלת הקצבה / קבלת מענקים ופיצויים ממעסיק

בסופו של תהליך מתוכנן ומתמשך תקבלו הכנסה חודשית מהנכסים שצברתם.

 

הפתרון שלנו לפורשים


הפתרון שלנו כולל ייעוץ וללווי מלא בכל המוצרים הפיננסיים שלכם: חסכון

פנסיוני, נכסי נדל"ן, חסכונות פרטיים. נבנה עבורכם מפת הכנסות ותכנון מדויק

של כל הנכסים וכן ננהל אותם עבורם לאורך שנים.

חשוב להדגיש שיעוץ הוא אובייקטיבי וממוקד רק בטובה שלכם, ללא אינטרסים

של שווק או מכירת מוצרים פיננסיים לגיל השלישי.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן